Apple Tree continueert ‘laag risico’.
Uit de jaarlijkse evaluatie van de risico-indicator blijkt dat Apple Tree Fund een laag risico behoudt, resulterend in een risicoklasse 2.
De risicoklasse 2 (op een schaal van 1 tot 7, waarbij 1 het laagste risico is) bevestigt de stabiele resultaten van het fonds over de tijd, die volgen uit de fondsstrategie en het strikt toepassen van het interne risicokader. Een laag risico–in combinatie met een aantrekkelijk rendement–is een belangrijke doelstelling van het Fonds.
Je kunt de nieuwe versie van het Essentiële Informatie Document hier lezen.
Ter achtergrond: de risico-indicator is een belangrijke maatstaf om beleggingsproducten met elkaar te vergelijken op vlak van risico. Deze wordt opgesteld volgens vaste Europese regels, op dat producten ook echt met elkaar kunnen worden vergeleken. De Europese regels schrijven voor dat de indicator minimaal jaarlijks wordt geëvalueerd. Vorig jaar viel het fonds in risicoklasse 3. De daling van de risicoklasse van 3 naar 2 heeft een technische achtergrond en impliceert geen verbetering van het risico. Voorheen moest er 1 risicoklasse opgeteld worden bij de berekende waarde vanwege het gebruik van maanddata. Vanaf dit jaar is er voldoende voor de regelgeving benodigde data aanwezig om over te gaan op dagelijkse data.